分析:今日台股受到美股大漲激勵,加上盤中MSCI權重調整效應發威,重量型權值類股一路走高,終場指數就以大漲207點作收,一掃恐慌性賣壓陰霾,成交量放大至2235億元。整體而言台股可說是動力十足,而除了 M1B 、M2 出現睽違 26個月,難得一見的黃金交叉之外,4 月活期性存款餘額暴增 2288 億元、證券劃撥存款劇增,充沛的資金動能,更有助於台股續強,其次,再搭配兩岸不斷釋出合作的消息,包括「吳胡會」中,再度釋放希望兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 在下半年「談起來」的消息,讓台股再次動了起來,未來盤面可能持續以震盪盤堅的格局進行,至於選股方面,除了陸資來台的概念之外,大陸國台辦也表示,未來還有7至9個採購團計劃在5至9月赴台考察洽談,屆時對於家電、輕工、食品加工以及LCD相關族群可特別留意,其次LED相關概念也可列入考量,最後業績題材掛帥的IC設計股也可留意。
三星LED TV背光源 晶電吃最多
三星電子訂下明年LED TV銷售目標達600萬台,比今年銷售目標成長1倍。三星旗下的三星LED預計今年擴增70台MOCVD,LED業者評估達到TV用的2,000mcd亮度水準,至少需時半年至1年,換言之,三星今明年合計900萬台LED TV的背光源,頭號供應商將仍由晶電(2448)出線。
璟德五月營收可望衝新高
由於手機、無線通訊等訂單快速回溫,通訊模組廠璟德(3152)近期營運快速升溫,璟德表示,繼2、3月中國大陸急單回補需求之後,近期北美的訂單也開始增溫,使得5月營收有機會持續創下新高,目前訂單能見度已拉長到7月初,第二季營運將呈現淡季不淡,估計第二季營收將有機會挑戰五成以上的成長幅度。
留意董監申讓激增後的質變效應
隨著四、五月股市大漲,加上進入報稅季,上市櫃公司董監申報轉讓張數也開始大幅增加。四月分上市櫃公司申報轉讓股數達十四.二億股,長期追蹤籌碼面變化的大華證券投顧董事長杜金龍指出,除了二○○七年三月中信金因紅火案被金管會勒令賣出兆豐金股票,當月創下三十五億股董監申讓量以外,今年四月是自○三年以來,單月申報量的高峰。
關貿在Computex展出出貨即時追蹤
關貿網路(6183)將於Computex台北國際電腦,展出通關貨況即時追蹤及監控服務。關貿表示,通關貨況即時追蹤及監控服務結合電子鎖、GPS 、ZigBee無線感測及數位錄像車機透過WiMAX及3.5G無線應用達到海關全面自動化監控貨櫃運送。
越峰融資水位增至17%以上
被動元件鐵芯廠越峰(8121)融資使用率持續攀升,本周三(27日)融資水位已突破17%,有17.28%,為近期相對高水位。越峰受惠於發光二極體(LED)上游藍寶石單晶出貨情況,逐漸擺脫去年第四季的低迷,5月來自LED產品線的營收貢獻度,有機會由4月的500餘萬元顯著成長至千萬元以上。惟公司對於是否進一步擴產的態度仍偏向保守。
友訊在Computex中展出與微軟Win7相容性
全球消費性網通及企業解決方案龍頭D-Link友訊科技宣布,將於2009 COMPUTEX台北國際電腦展中,展示11n路由器及全球首款具備及微軟Windows Connect Now技術的11n網路攝影機,動態展示與Windows7新作業系統的相容性測試結果。D-Link友訊科技執行長曹安邦表示,Windows7最大的創新之一是,友訊的網路產品可以被Windows7作業系統自動偵測以及安裝,這點突破大幅降低了非IT專業人士使用網路產品的困難。
大陸家電下鄉商機奇美電布局早 友達成長大
中國大陸家電下鄉政策,釋出採購20億美元台灣面板商機,奇美電子布局大陸市場多年,電視面板市占率最高;友達今年急起直追,預計電視面板出貨較去年成長3至4倍。DisplaySearch預估,中國大陸今年平面電視成長逾3成,遠高於北美、西歐、日本,將達2000萬台以上。大陸彩電業者創維、廈華、海信、康佳、海爾、TCL、上廣電、熊貓等,合計在大陸市佔率超過7成,為6月初來
台大陸採購團中,電視面板的最大買家。
大陸繼「家電下鄉」政策後,現在又有「家電進城」政策,由於城市消費能力明顯優於農村,預計將帶動更龐大的電視面板商機。這次大陸採購團來台,預計採購範圍包羅萬象,從液晶顯示器面板及模組、發光二極體燈具、IC晶片、電腦伺服器主板、乙二醇、聚丙烯、鋼材、潤滑油、藍芽天線、壓縮機等,其中以電視面板受到各界關注最大。
中國家電下鄉再進城 通路業者喜孜孜
為活絡民間消費購買力,中國繼「家電下鄉」後再推「家電進城」補貼政策,鼓勵汽車、家電以舊換新;台灣布局大陸流通市場的廠商,包括聯強、藍天及燦坤等可望受惠。當台灣許多業者還在積極爭取加入家電下鄉行列之際,中國再加碼推出「家電汽車進城」方案,市場普遍認為,家電進城威力將勝於下鄉。
6月1日股市備忘錄
*新上櫃股:綠意開發(2596)、宏捷科技(8086)。*股東會:證交所、南亞科技(2408)、山隆通運(2616)、鉅橡企業(8074)、大豐有線電視(6184)。*法人說明會:南仁湖(5905)。*海外說明會:元大金控(2885)。*融券最後回補:大山電線電纜(1615)。
大立光、佳能 Q2復甦力道強
有別於NB產業的「五窮六絕」效應,手機和數位相機產業卻是「淡季不淡」,光學元件的大立光(3008)和數位相機的佳能(2374),5月營收都持續較4月份走揚,可望挑戰近6-7個月來的新高,累計第二季營收的季增率上看3-5成,成為電子類股的成長指標。
網路儲存、WiMAX 成長潛力大
DMS大廠環電(2350)總經理魏振隆指出,全球景氣有回升跡象,環電的網路儲存、WiMAX及汽車電子等產品,是看好具有成長潛力的事業。此外,環電積極開發MID(行動上網裝置),在智慧型手機以及小筆電夾擊下,環電將MID轉型為工業用的利基產品。
銀價創新高 光洋科營運加分
光洋科(1785)近年來在貴金屬回收精鍊方面表現卓著,其銀錠在去年度獲得「倫敦貴金屬交易協會(LBMA)」認證後,效益開始展現。尤其,白銀期貨在5月份狂飆27%、創下22年來的單月漲幅紀錄,對光洋科的營運來說,也是正面加分。值得注意的是,光洋科自行精煉的黃金,有機會在今年第三季取得LBMA認證資格,至於鉑金和鈀金則有機會取得LPPM的國際認證,這也使得該公司成為國內的貴金屬龍頭廠。
塑化中概股 聯成、南亞最夯
大陸需求成為景氣復甦重要關鍵之一,加上兩岸交流轉趨活絡,中概題材股成為各方關切焦點。以大陸布局及搶佔當地內銷比重來看,大陸DOP龍頭聯成(1313)、電子材料前茅的南亞(1303)受惠程度相對領先。其次,PVC股台塑、華夏,以及SM相關概念族群台化、國喬及台達化也因大陸各有PVC、塑膠加工,以及ABS、PS等產能運作,也坐擁中概受惠題材。
萬國前4月每股賺1.2元
萬國通(9950)董事長謝明振直言,品牌加上通路,是未來持續屹立此市場的兩大利器,公司早於去年轉攻高單價硬殼旅行箱市場,正好迎合全球M型消費新趨勢,分散顧客群,遞減經營風險;依目前接單情形,前4月繳交出比去年同期亮麗的成績單,今年第二季有機會比第一季來得理想。